Débuter sa vie financière
Gestion de la dette
Conseil en stratégies d’investissement
Réduction des impôts
Bonification de la valeur du patrimoine
Offre de service
Un portefeuille sain dans un corps sain
Services
Notre objectif est de définir et confirmer avec vous vos attentes claires avant même de commencer à travailler ensemble. Selon nous, c’est une façon saine de réduire l’anxiété, de renforcer votre confiance en votre expérience et de vous démontrer que vous réaliserez vos objectifs avec notre aide.
Les produits et services financiers qui vous sont offerts dans le cadre de votre programme de sécurité financière doivent répondre à vos besoins précis : que ce soit pour contribuer au financement des études de votre enfant, l’achat d’une propriété, créer une entreprise prospère ou prendre une retraite dans des conditions confortables.
Ayant accès à une vaste gamme de produits d’assurance, de placement et de retraite, nous pouvons mettre en place un plan de mise en forme financière pour vous aider à répondre à vos besoins et objectifs tant personnels que professionnels.
PLAN DE MISE EN FORME FINANCIÈRE POUR FAMILLES ET PARTICULIERS
Acheter une propriété
Hypothèque
Assurance vie hypothécaire
Avoir un enfant
Régime enregistré d’épargne-études (REEE)
Assurance vie
Assurance contre les maladies graves
Transmission des actifs au décès
Planifier et vivre sa retraite
Planification de retraite
Analyse de la fiscalité des portefeuilles de placement
Stratégies d’accumulation
Régime enregistré d’épargne retraite (REER)
Compte d’épargne libre d’impôt (CELI)
Prêt REER
Contribution aux soldes non utilisés REER
Stratégies de décaissement
Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR)
Planification fiscale et successorale
Faire face aux imprévus
Assurance vie temporaire
Assurance vie permanente
Assurance voyage
Protection du revenu en cas d’invalidité ou d’une maladie grave
Fonds d’urgence
Gestion des risques
Mode de vie sain
À venir…