Melanie Bourget
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Offre de service

Un portefeuille sain dans un corps sain

Services

Notre objectif est de définir et confirmer avec vous vos attentes claires avant même de commencer à travailler ensemble. Selon nous, c’est une façon saine de réduire l’anxiété, de renforcer votre confiance en votre expérience et de vous démontrer que vous réaliserez vos objectifs avec notre aide.

Les produits et services financiers qui vous sont offerts dans le cadre de votre programme de sécurité financière doivent répondre à vos besoins précis : que ce soit pour contribuer au financement des études de votre enfant, l’achat d’une propriété, créer une entreprise prospère ou prendre une retraite dans des conditions confortables.

Ayant accès à une vaste gamme de produits d’assurance, de placement et de retraite, nous pouvons mettre en place un plan de mise en forme financière pour vous aider à répondre à vos besoins et objectifs tant personnels que professionnels.

PLAN DE MISE EN FORME FINANCIÈRE POUR FAMILLES ET PARTICULIERS

Débuter sa vie financière

Gestion de la dette
Conseil en stratégies d’investissement
Réduction des impôts
Bonification de la valeur du patrimoine

Acheter une propriété

Hypothèque
Assurance vie hypothécaire

Avoir un enfant

Régime enregistré d’épargne-études (REEE)
Assurance vie
Assurance contre les maladies graves
Transmission des actifs au décès

Planifier et vivre sa retraite

Planification de retraite
Analyse de la fiscalité des portefeuilles de placement
Stratégies d’accumulation
Régime enregistré d’épargne retraite (REER)
Compte d’épargne libre d’impôt (CELI)
Prêt REER
Contribution aux soldes non utilisés REER
Stratégies de décaissement
Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR)
Planification fiscale et successorale

Faire face aux imprévus

Assurance vie temporaire
Assurance vie permanente
Assurance voyage
Protection du revenu en cas d’invalidité ou d’une maladie grave
Fonds d’urgence
Gestion des risques

Mode de vie sain

À venir…

PLAN DE MISE EN FORME FINANCIÈRE POUR ENTREPRISE

Avantages concurrentiels

  • Accessibilité

    23 compagnies d’assurance parmi les meilleures au Canada.

  • Partenariat avec une firme nationale

    Régimes d’assurance collective, obtention des meilleurs prix concurrentiels sur le marché.

  • Exclusivité à la clientèle

    Partenaires d’affaire en santé et mieux-être.

  • Rencontres & conférences dynamiques

    Offert à tous les employés, lors de la mise en place du régime.

  • Solutions innovatrices

    Minimiser toutes éventuelles hausses de primes d’assurance.

  • Exclusivité à la clientèle

    Partenaires d’affaire en santé et mieux-être.

  • Soutien constant

    Avant et après la mise en vigueur du régime.

Virage Santé 360 MB & partenaires

  • Médecin à domicile ou au travail

  • Fiscaliste

  • Entraîneur personnel

  • Coach d’affaires et en optimisation de potentiel

  • Service spécialisé dans les repas et collations santé

  • Centre de Santé et Bien-Être

Vous avez besoin de plus d’information
ou vous désirez simplement discuter avec moi!

Remplissez ce mini formulaire et il me fera un plaisir d’entrer en contacter avec vous et répondre à toutes vos questions.

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